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    1. 長線增量資金加碼進場 密集搶籌四大賽道
      2023-12-26 12:49 來源: 中國證券報 作者:

      12月以來,數十家上市公司因回購等事項發布公告,披露了最新前十大流通股東情況,險資、外資、社?;鸺梆B老金產品等長線資金布局動作頻現,大消費、人工智能、醫藥及新能源等賽道受熱捧。

      長線資金逢低密集布局四大賽道,積極搶籌優質公司。有基金人士表示,當前A股市場正處于底部區域,不少醫藥、消費及新能源行業的優質公司性價比凸顯,全球流動性拐點臨近,明年有望帶動優質龍頭資產估值回歸。

      積極布局大消費賽道

      近日,一些燃氣、汽車、酒類及化妝品等公司更新前十大流通股東情況顯示,四季度獲得長線資金密集布局。

      具體來看,12月25日,天壕能源因回購股份事項發布公告稱,截至12月18日,全國社?;鹨黄吡阄宥M合新進該公司1005.98萬股。另外,貴州輪胎獲得全國社?;鹨灰晃褰M合加倉1010萬股;易方達頤天配置混合型養老金產品、中國人壽保險分別新進783.86萬股、760萬股。

      截至12月12日,全國酒類連鎖銷售企業華致酒行獲得全國社?;鹨黄吡愣唤M合增持31.42萬股;國內雞尾酒龍頭企業百潤股份獲得全國社?;鹞辶闳M合新進1600萬股。

      截至12月13日,知名化妝品公司珀萊雅獲得機構密集加倉。例如,阿布達比投資局新進238.66萬股,淡馬錫富敦投資有限公司、新加坡政府投資有限公司分別小幅加倉3.38萬股、2.83萬股,這兩家機構分別合計持有301.77萬股、282.95萬股;社?;鸱矫?,全國社?;鹨涣憔沤M合增持28.38萬股后持有277.36萬股。

      日前,辦公用具制造商齊心集團發布公告稱,截至12月18日,全國社?;鹆闼慕M合加倉12.19萬股后持有該公司超3500萬股,泰康資產豐瑞混合型養老金產品大幅加倉548.73萬股,將持股數量推升至接近2000萬股。此外,基本養老保險基金一零零一組合加倉約50萬股泰和新材。

      加倉人工智能等科技股

      四季度以來,以人工智能為代表的科技賽道和醫藥行業表現出色,受到險資、外資、社?;鸬乳L線資金大手筆加倉。

      12月22日,半導體數字芯片設計公司樂鑫科技因回購股份事項披露最新前十大流通股東,截至12月20日,外資巨頭巴克萊銀行新進布局48.80萬股,躋身第十大流通股東。

      主營高端電子封裝材料的德邦科技近日發布公告顯示,截至12月14日,全國社?;鹞辶闳M合新進該公司200萬股,也系社?;鸾陙硎状沃貍}布局該公司。

      四季度,全國社?;鹚亩憬M合分別加倉賽意信息、中文傳媒15.75萬股、236萬股,分別合計持有前后兩家公司約452.3萬股、1437萬股,前者系企業數字化IT服務公司,后者為傳媒股。同時,基本養老保險基金一五零二二組合新進后者約1004萬股。

      截至12月13日,光電纜公司中天科技獲得機構密集抄底。其中,基本養老保險基金八零四組合新進1217.22萬股,全國社?;鹚牧闳M合四季度新進1305萬股后再度加倉,合計持有1505.05萬股。同時,教育軟件開發公司方直科技獲得瑞士聯合銀行集團新進103.08萬股。

      醫藥和新能源行業受熱捧

      9月中下旬以來,沉寂了2年多的醫藥板塊走勢明顯活躍,引起長線資金的廣泛關注。

      全國社?;鹆愣M合新進約125萬股畢得醫藥,這家主營藥物分子砌塊的公司還獲得全國社?;鹨涣闼慕M合加倉超70萬股?;瘜W制藥公司麗珠集團獲得科威特政府投資局新進394.02萬股,阿布達比投資局增持48.18萬股后持有525.21萬股。

      新能源賽道也進入了險資的視線。例如,中國太平洋人壽保險四季度新進硅基新材料公司合盛硅業,持有208.09萬股。

      新華基金權益投資總監趙強表示,當前A股市場正處于底部區域,今年多重因素壓制賺錢效應,“啞鈴型”策略逐漸成為主流,表現為小微盤股和紅利資產受捧,但明年有望從“啞鈴型”回歸到“再平衡”,全球流動性拐點臨近,將帶動優質龍頭資產估值回歸,不少醫藥、消費及新能源行業的優質公司性價比較高。

      北信瑞豐基金經理龐文杰表示,自9月中下旬以來,醫藥和科技板塊形成“雙輪驅動”,在A股市場掀起一股波瀾,主要是醫藥和科技領域的積極催化劑事件比較多,所以受到資金關注較多。新的技術創新為醫藥和人工智能行業帶來新一輪研發和投資的成長周期,這種關鍵節點突破后帶來的長期影響,更加值得投資者去關注。

      編輯:劉曉瑩

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